新修订的行业服务规范将于 2027 年 1 月 1 日起施行。相比旧版，新规范在三个方面收紧：服务记录、人员资质、过程留痕。

六条最直接的变化

1. 服务记录须可回溯：每一次服务接触都要有记录，且能对应到具体项目与责任人。
2. 关键岗位须持证：涉及对外出具结论的岗位，须具备相应资质。
3. 过程留痕不少于三年：沟通记录、评审结论、变更说明的保存期从一年延长至三年。
4. 变更须双方确认：任何方案调整都需要书面确认，口头同意不再作为依据。
5. 投诉处理时限明确：受理后 5 个工作日内须给出处理方案。
6. 年度自查报告：机构须每年提交一次自查报告。

对我们的影响

公司现有流程已覆盖第 1、2、3、6 条要求。第 4 条需要调整内部变更模板，第 5 条需要更新客户服务承诺。

给客户的建议

如果贵司也在做类似的合规梳理，建议先确认三件事：记录在哪里、谁负责更新、保留多久。这三点不清楚，制度写得再漂亮也落不了地。